前瞻研究院—2023年青岛市生物医药及医疗器械产业链全景图谱

生物医药及医疗器械产业发展现状及价值链分布

——全国生物医药产业发展规模

受老龄化加剧、社会医疗卫生支出增加和行业研发投入增多等因素的推动，近年来中国生物医药行业市场规模保持较快增长。Frost & Sullivan数据显示，2016-2020年，中国生物医药行业市场规模从1836亿元增长到3457亿元，复合年增长率达到17.14%。根据Frost & Sullivan的测算，2021年，中国生物医药行业市场规模约为4248亿元。

2021年，国家发展改革委出台了《“十四五”生物经济发展规划》，将生物医药产业位列四大重点发展领域之首。《“十四五”医药工业发展规划》提出，到2025年，医药工业营业收入、利润总额年均增速保持在 8%以上，增加值占全部工业的比重提高到5%左右。

——全国医疗器械产业发展规模

在社会经济发展、消费水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等多因素的驱动下，我国医疗器械行业市场规模保持稳定增长。2021年，新冠疫情的持续散点频发，叠加带量采购政策的强力推进，对中国医疗器械行业来说既是挑战也是机遇。

根据《中国医疗器械行业蓝皮书(2022)》统计，2021年中国医疗器械市场规模达8908亿元，同比增长16.47%，整体市场保持高速增长的良好态势，预计未来仍将有十年的黄金发展期。

——生物医药及医疗器械产业价值链分布

生物医药及医疗器械产业链上游为生物医药基础研究和医疗器械零组件;中游是生物医药及医疗器械制造，包括疫苗、血液制品、高值医用耗材、低值医用耗材、IVD(体外诊断)等;下游包括医药零售和医疗机构。根据生物医药及医疗器械各产业链环节的毛利率状况可知，目前，中游疫苗及高值医用耗材的利润水平相对较高，代表性上市公司毛利率高达88.75%和81.92%;另一方面，上游原材料和下游医药零售等环节的毛利水平较低、附加值较低。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列。

青岛市生物医药及医疗器械产业政策环境

“生物医药及医疗器械”是青岛市加快实体经济振兴发展三年行动提出的十大新兴产业之一。2013-2022年，青岛累计出台208条生物医药相关政策以及260条医疗器械相关政策。2021年10月，青岛市人民政府出台《青岛市“十四五”制造业高质量发展规划》，培育壮大生物医药新兴产业，全力打造创新药物产业链，着力突破以康复医疗制造为主导的高端医疗器械产业。

青岛市生物医药及医疗器械产业链现状图谱

——青岛市生物医药及医疗器械产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，青岛市生物医药及医疗器械产业链不断完善，在生物医药基础研究、医疗器械零组件、生物医药及医疗器械制造、医药零售等环节均有企业布局。

此外，《2021年青岛市卫生健康事业发展统计公报》数据显示，截至2021年底，青岛市共有各级各类医疗卫生机构8574个。其中：医院346个，基层医疗卫生机构8095个，专业公共卫生机构95个，其他卫生机构38个。

——青岛市生物医药及医疗器械产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前青岛市各辖区均有生物医药及医疗器械全产业链的企业分布，中游生物医药代表企业主要分布在即墨区，医疗器械代表企业主要分布在胶州市。相对而言，城阳区、胶州市和黄岛区的产业链企业数量较多。

——青岛市生物医药及医疗器械产业发展载体图谱

生物医药产业被誉为“永不衰落的朝阳产业”，为了促进实体经济振兴，青岛各区市加速生物医药及医疗器械产业园区建设。当前，青岛已形成了3大主要的生物医药及医疗器械产业聚集区：青岛国家生物产业基地、青岛蓝色生物医药产业园和青岛平度医疗器械创新产业园。此外，崂山生物医药健康产业园、姜山生物医药产业园以及青岛生物医药及医疗器械产业园均在规划建设中。

在打造全国生物医药健康示范园区的进程中，崂山区将当好青岛市新旧动能转换重大工程的排头兵、驱动器，将重点支持海洋生物医药研究院等创新主体开发海洋创新药物，推动内窥镜等高端医疗器械产业发展，同时，拓展全方位、全周期的个性化健康服务产业链，构建以生物医药、医疗器械为核心的产业体系。

青岛市生物医药及医疗器械产业发展现状

——2021年医药及医疗器材批发额增长近15%

2016-2021年，青岛市生物医药及医疗器械产业发展稳中有进。根据青岛市统计年鉴公布的数据，2021年，青岛市医药及医疗器材批发额达416.9亿元，同比增长14.86%;专门零售额达91.4亿元，同比增长6.36%。但放眼全国，青岛生物医药及医疗器械产业总体呈现“量小、面散”的局面，整体产业空间集聚度不高。

——新增注册企业波动增长

企查猫查询数据显示，近年来青岛市生物医药及医疗器械新注册企业数量波动增长。截至2022年12月7日，青岛生物医药及医疗器械产业相关的注册企业合计超600家，其中2020年新注册企业数量创历史高峰，生物医药企业达36家，医疗器械企业达114家;2022年1-11月，青岛生物医药及医疗器械产业新注册企业数量分别为79家和16家，但仍然处于高位，表明青岛生物医药及医疗器械产业的发展热度小幅减退。

青岛医疗器械企业以中小微型企业为主，规模小，产值低，整体市场竞争力较弱。据青岛市医疗器械行业协会统计，截至2021年底，青岛市医疗器械生产企业的年总产值仅占全省5%，销售额过两千万元的企业仅有20余家，过亿元的不到10家。

青岛市生物医药及医疗器械产业发展前景及规划

——青岛市生物医药及医疗器械产业发展前景

根据青岛市人民政府出台的《青岛市医养健康产业发展规划(2018-2022年)》，到2022年，全市医养健康产业增加值力争达到1700亿元，占地区生产总值的11%左右;到2030年，全市医养健康产业增加值占地区生产总值比重达到14%左右。生物医药方面，积极培育特色海洋药物，积极打造国内一流的“蓝色药库”;医疗器械方面，重点突破精准诊疗一体专科应用等前沿技术。

《青岛市“十四五”制造业高质量发展规划》提出，聚焦海洋创新药物研制，开发以海洋新型酶类、酶制剂为代表的海洋生物制品;同时，着力突破以康复医疗制造为主导的高端医疗器械产业。此外，2022年5月发布的《青岛西海岸新区高质量发展行动方案(2022—2024年)》明确指出，实施生物医药产业扩增计划，加快海洋生物医药产业园、明月海藻海洋特医食谷、海华生物制药研发中心等项目建设。到2024年，青岛西海岸新区力争生物医药产业规模达到300亿元。

——青岛市生物医药及医疗器械产业发展规划

“十四五”期间，青岛市将从“四项重点任务”发展生物医药及医疗器械产业：